Asystent doradcy finansowego

Phinance S.A. – lider doradztwa finansowego w Polsce

Phinance to jedna z największych firm pośrednictwa finansowego w kraju (Diamenty Forbesa 2024, Gazeta Ubezpieczeniowa 2022, Grand Prix 2023). Od 24 lat pomagamy klientom budować ich bezpieczeństwo finansowe.

Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta Doradcy Finansowego, która będzie wspierać doradcę w codziennej pracy z klientami oraz w przygotowywaniu dokumentacji finansowej.

Zakres obowiązków:

• 
  

  wsparcie doradcy finansowego w obsłudze klientów,

  
  


• 
  

  przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji finansowej,

  
  


• 
  

  kontakt telefoniczny i mailowy z klientami oraz instytucjami finansowymi,

  
  


• 
  

  umawianie spotkań oraz prowadzenie kalendarza doradcy,

  
  


• 
  

  wprowadzanie danych do systemu i przygotowywanie zestawień,

  
  


• 
  

  pomoc ...