Berater Anlage & Sparen (Junior) Hybrid - Studentjob.ch

About The Job Berater Anlage & Sparen (Junior) Hybrid

Berater Anlage & Sparen (Junior) Hybrid. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten

• Job Department: Convit Central GmbH
• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Givisiez, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10-100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF /Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
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