Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) – flexibel & Homeoffice

Convit-Gmbh in Zürich sucht Einsteiger als Kundenberater Finanzplanung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung. Sie analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Konzepte.

Beratungsgespräche finden online und vor Ort statt; CRM-Dokumentation wird gepflegt. Bestehende Kundenbeziehungen werden ausgebaut. Quereinsteiger willkommen; Lernbereitschaft, gute Kommunikation und seriöses Auftreten sind wichtig.